SK 지주사 ‘SK바이오팜 말고 ESR과 G&P사업도 지켜보자’
SK(034730)에 대해 KB증권 김준섭, 이수경님의 리포트 요약 내용.(2019년6월3일) 매수하지 말고 공부합시다. SK에 대해 많은 투자자들이 100% 자회사인 SK바이오팜의 IPO가치에 초점을 두고 있다. SK바이오팜의 가치는 5조~7조로 평가된다. 하지만 이외에도 SK는 스마트...
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더존비즈온 신한 리포트 ‘위하고 서비스 수익화 원년’ 200428
더존비즈온에 대해 신한 김규리, 윤창민님의 리포트 내용을 요약한 것. 2020년 1분기 매출액 712억(14%yoy), 영업이익 163억(18%yoy)로 컨센 부합함. 코로나19로 신규고객 유치가 어렵고, ERP 개발 진행 지연에도 불구하고 무난한 성장 보여줌. 더존비즈온...
아프리카TV ‘1인 방송 컨텐츠 수요증가 주목’ 상상인증권 이종원님 리포트 200403
아프리카TV(067160)에 대한 상상인증권 이종원님 리포트 요약 200403 시가총액 6495억원 주요주주 : 쎄인트인터내셔널 외 5인 25.6%, 자사주 4.9% 다소 정체 구간에 진입한 플랫폼 부문의 성장성 4Q19 연결기준 매출 434억원(+16.3% YoY, -3.2%...
디앤씨미디어 ‘웹툰은 코로나가 무섭지 않다’ NH투자 백준기님 200401
20년4월1일 ‘웹툰은 코로나가 무섭지 않다’ NH투자증권 백준기님의 디앤씨미디어 분석 리포트 요약 디앤씨미디어 회사 소개 2002년 6월 설립되어 판타지/무협 중심의 콘텐츠 공급. 카카오페이지 내 CP(Contents Provider)사 중 점유율 1위. 카카오페이지가 18.1%의...
금화피에스시(PSC) ‘저평가&낙폭과대’ 이베스트 정홍식님 리포트 200401
20년3월31일 금화피에스시(PSC)에 대해 이베스트 정홍식님 리포트를 요약한 것. 투자의견은 매수유지 목표주가는 35000원이라고 하심. 2020년엔 전년대비 실적개선 가능할 전망. 이유는 수익성이 높은 계획예방정비공사(OH: Overhaul)가 2019년 대비 많기 때문임. 실적 추정은 OH공사가...
디에이치피코리아 보고서 1회용 점안제 약가 인하 대응 필요
한국IR협의회에서 나온 디에이치피코리아에 대한 보고서를 요약한 것임. 공부하는 용도로 사용하세요. 주요사업 – 안과질환치료제 및 기타 안과질환관련 신약 개발, 생산 및 판매 주요주주 삼천당제약 38.38% 소화그룹의 손자회사. 소화그룹은 삼천당제약, 파마펙스, 수인약품,...
KB금융 신한금융투자 리포트 0131
KB금융 신한금융투자 리포트 0131 내용 요약 19년4분기 순이익 5252억원(173% yoy) 보로금 100% 지급에 따른 300억원의 비용을 가정. 희망퇴직 규모는 400명 내외로 1600억 추정. 지난 4년간 약 4422명이 희망퇴직을 한것으로 파악되고...