엘비세미콘 모듈별매출과 oled 모바일 패널 대량생산

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1. 3분기실적 – 가동률은 1분기, 2분기 대비 높다. 그러나 원달러환율이 1분기 대비 낮아서 1분기 실적보다는 낮게 봐야 한다. 마진율도 1분기대비 낮은 10%정도로 봐야한다.

1) 고객별

  • 실리콘웍스향이 슬로우함(아이패드향만 조금 증가)
  • 매그나칩(삼성전자향 중화권 OLED) 증가
  • 동부하이텍 소소

2) 모듈별 매출 – DDI 70%, CIS 10%, PMIC 12%

3)환율의 영향 – 연간 10원 환율 내려갈때마다 7~8억 감소

4) CIS – 1분기에 비해 2분기가 갑자기 낮아졌는데, 3분기는 2분기에 비해서는 올라오는 중이다. 그래도 가동률이 낮은편이라서 3분기 적자상태. 솔더볼범핑이라서 마진은 DDI 범핑보다 더 좋다.

5)DDI – 테스트매출비중이 1큐보다는 3큐가 조금 더 하락한다. 4큐는 올라올 것 같다.

6)LGD향 – 그다지 좋아지는 것은 없다.

2, 삼성 OLED 모바일 패널 대량생산

1) 현재 가동률은 80%
2) 2011년부터 3개년간 캐파투자를 1100억을 했다. 14년부터도 매년 150억정도는 유지보수 및 약간의 캐파증설은 하고 있다.
3)삼성올레드 모바일 패널에 DDI범핑을 하는 곳이 현재 2곳이기 때문에 향후 모바일패널 생산량 늘어난다면 동사 수혜 예상. 

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