3월 신규상장 이지케어텍(099750) 기업분석 투자포인트 무엇?

2019년 4월에 신규 상장 예정인 이지케어텍(099750)에 대해 알아보자.

이지케어텍은 소프트웨어 개발과 공급업을 한다. 최대주주는 ‘서울대학교병원’으로 44%를 가지고 있다. 대표주간사는 미래에셋대우이고 총공모주식수는 130만주로 모두 신주발행이다.

  • 희망공모가액 10100~12300원
  • 부채비율, 유동비율, 자기자본수익률, 영업이익률, 매출은 16,17,18년 모두 비슷한 수준이다.
  • PER은 10정도
  • 유통가능물량은 총 360만주 정도 되는데 비율로 보면 전체의 56.7%정도다. 의무보유확약이 생긴다면 적어지겠지만 그럴 것 같진 않다.
  • 동종업체로는 유비케어, 제이브이엠이 있다.

보여지는 숫자만 봤을 땐 큰 메리트가 있어보이진 않는다. 성장하는 모습이 보이지 않기 때문이다. 하지만 회사는 나름대로 그랬던 이유가 있다. 투자를 했기 때문이다. 클라우드를 이용한 시스템 개발에 투자를 했다고 한다. 그리고 그런 투자들의 결실이 올해부터 조금씩 나올 것이다.

상장 후 며칠 혹은 몇주는 빠질 수 있을 것 같은데 당연한 이야기지만 빠졌을 때 물량을 주워담는 사람들이 있을 것이다. 중장기적으로 봤을 때 좋아질 것들만 보인다. 기업의 성장면에서 현재가 가장 최저라고 볼 수 있을 것 같다.

현재 깔려진 시스템에서 안정적인 수입원들이 나오고 중동, 미국, 일본에서의 매출을 기대할 수 있기 때문에 앞으로 더 나아질 상황만 남았다고 생각이 든다.

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