클리오(237880) 기업분석 17년 2월 자료

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실적

-연결은 올해부터 의미있음.
-상해법인 4분기에 100% 세팅되서, 연결 큰 의미없었음.
-내부거래 매출로 매출이 줄어보임.

매출

-클리오 65%, 페리페라 15%, 구달 20%
-스킨케어 비중을 40%까지 늘릴 것.
-17년말 스킨케어 비중 25% 목표.
-페리페라 ASP 8,000~9,000. 클리오 20,000~30,000. 구달 25,000~30,000.

유통채널

-국내 클럽클리오 : 478억 / 750억
*16년말 95개 매장. 올해 50개 추가 오픈. MAX 300개까지만 할 것. 하반기에 70% 출점.
*16년 120개 하려다가 95개 했음.
*직영 30%, 가맹 70%.
*OPM 8%.
*70% 서울/수도권, 30% 지방.
*올해 오픈하는 것은 서울/수도권, 지방 반반.
*다른 회사는 공급가율로 함. 점주가 재고 떠안음. 매장 매출은 판매가로 인식하고 판매수수료 40%. 재고관리 직접.

-드럭스토어 : 297억 / 400억
*올리브영, 롭스, 왓슨. 1,800개 매장 있음. 100% 다 들어감.
*800개 올리브영, 롭스/왓슨 각 200개.
*색조 매출 1위. 16년 4분기 25% 점유율. 2, 3위 로레알 등 10%정도.
*16년 대비 17년 드럭스토어 320개 증가(드럭스토어 공격적 확장).
*구달(스킨케어 브랜드 올해 3월에 드럭스토어 입점. 올리브영 500개 매장. SKU 10~15개 품목(짧은 한줄 규모).
*45~55%.
*OPM 20%.
*재고는 드럭스토어가 가지나, 반품 등이 많아서… 재고 부담은 있음.

-온라인: 197억 / 300억
*자사몰, 국내제휴몰, 글로벌역직구몰(지메이, 티몰)
*매출 해외 25%, 국내 75%.
*16년 상반기 월 10억. 16년 하반기 20~30억.
*광군제때 티몰에서 색조 1위.
*OPM 30%.
*페리페라 SS신제품 2월 1일 런칭. 하루만 3만개 물량 품절. 1월도 계획 달성했음.
*전체 SKU 850개, 국내온라인몰 500개, 해외 250개.
*위생허가 270개 받음.

-면세점 : 301억 / 430억
*16년 처음 시작한 채널. 16년 1월부터 입점시작.
*16년말 기준 17개(국내 12개, 해외 5개)
*17년 국내 6개(4개는 1월 입점. 인천공항4개, 동화 1개, 롯데잠실1개), 해외 33개(18개 DFS, 나머지 해외면세채널).
*16년 면세 국내 95% 매출. 해외 5%.
*해외는 블루칩 에이전트. 국내는 국내에이전트 통해서 납품.
*해외 매출이 수익성이 더 좋음
*국내는 셀아웃(판가), 해외는 셀인(납품가)
*OPM 20%.

-글로벌 수출 : 270억 / 420억
*위생허가 목표 400개. 130개 추가로 받아야 함.
*코스맥스차이나 현지생산 중.
*현지 생산해도 브랜드, 한국생산 업체면 상관없음.
*16년까지 나온 매출은 화장품 전문점(동네가게), 대리점 통해서 나오는 매출.
*왓슨 200개 매장 입점.
*중국 클럽클리오 매장 오픈. 19개 오픈. 올해 연말까지 100호점까지 오픈.
*중국 세포라. 세포라 전세계 1,900개 중 98개 입점. 작년 9월부터 시작했음.
*올해 중국 200개 풀로 입점할 것. 섹션 상당히 크게 들어감.
*미국 얼타(미국 최대 멀티샵). 미국 940개 매장 중 3월부터 300개 입점 시작. 구달 제품이 먼저 들어감. 원래 얼타 온라인에서만 팔고 있었음.
*미국 세포라 준비 중. 클리오, 페리페라 생각 중이라 제품이 겹치면 안되서 얼타에 색조 납품 안할 것.
*미국, 유럽세포라는 LVMH에서 구체적으로 논의해보자고 함. 미국의 세포라 담당자 소개 받았음.
*중국이 점당 매출 더 높음. 국내 5천만인데 중국이 점당 6천만.
*중국 왓슨 10개 매장 테스트 들어갔음. 1월에. 중국 가장 큰 왓슨프리미엄 샵 입점. 인기폭발적. 왓슨 매장 중국 2,800개 있음.

-도매 : 420억 / 400억
*16년 635억 계획이였는데 미스났음.
*위생허가 안받은 제품을 2,3선 도시로 납품해서 홍보하는 방식으로 활용.
*바로 현금 주고, 재고 관리, 마케팅할 필요 없어서 고마진.
*1월 30억, 2월 60억했음. 올해 700억 하기로 했는데, 회사에서 의미를 안두기 위해 400억으로.
*전체 채널 매출이 상반기보다 하반기가 훨씬 높음.
*탄핵이 되서 통관이슈가 해결되면, 더 좋을 것.
*에이전트 4곳만 거래.
*OPM 30%.

-신규브랜드 : 200억
*헤어&바디. 4월초.
*더마톨로지(닥터자르트 컨셉). 6~7월.
17년 가이던스. 매출 2,900억, 영업이익 500억, 순이익 400억
*드럭스토어 납품은 협의 중.

생산
-코스맥스 50%, 한국콜마 20%, 코스메카 15%.
-100% OEM 줌. ODM 안맡김 아님.

인력
-1년 사이에 150명 늘어남.
-신사옥 짓는 중(서울숲 근처).
-160억 투자

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