신재생에너지 사업을 생각하는 코센은 어떤 기업이며 투자포인트는 무엇?

스텐레스 강관제조신재생에너지 보급, 케이블카 설치 2012년신재생에너지 보급 사업추가 2013년터키 cng버스 개조 사업 계약 체결 2015년고흥 25  MW 태양광 발전소 완공 상업발전 개시 울돌목 해상 케이블카 건설 목적 진도 해남군과 MOU체결

2016년전기차 밧데리 충방전기 생산업체이티에이치 지분 투자 60.7% 에너지 사업태양광 사업 개발 / 발전 사업시공 수익 과 전력 판매에 따른 배당PF통해서 에너지 사업 하고 있는데 부채 비율에 대한 부담과 전반적익 사업의 리스크 피할 수 있고초기 투자비용 절감  및  우발 채무 발생 할 일 없다.태양광 발전소홍천에 2.3메가와트 발전소 소유하고 있고 40메가와트까지 늘리려 하나 군조직과 계약되어 있어서속도가 더디다.

고흥군 40메가 와트 계약 되어 있고 25메가 와트 완공되었고 15메가와트는 올해 완공하는걸로. 터키에서 진행중cng  개조사업 우리나라 2000년 초에 개조 완료…신차는 다 cng로 출시되고 있고현지법인을 통해서 수주하고 개조하고 있으며 부품은 우리나라에서 공급 2013년도 터키 최대 도시 이스탄불의 최고 수송회사  IETT로 수주 받아서 공급 완료. 국영회사에 레퍼런스 쌓은거임IS문제와 작년 대선 등으로 인해서 사업 진행이 부진했다.올해 확장하려고 하는데 터키의 장 그룹과 jv설립장그룹 충전소 운영하니 우리가 씨앤지로 바꿔주면 서로 윈윈하는거임.

시간은 소요되고 있으나 6월말에 jv설립 완료 예상 케이블카 사업작년 12월에 진도군 해남군과 케이블카 사업 mou  체결관광지 운영중인 케이블카 마진율 제일 저조한 곳이16.7%수준 높은곳은 50%이상타사대비해서 영업이익이 상당히 높다.장기간 독점적 사업케이블카 운영 과 식음부 시설 이용 부가 이윤 발생안정적이며 고수익 낼수 있는 사업이라고 판단17년 완공 18년부터 운영 ETH 전기차 사업임직원 63명 자본금 91억2차전지 에너지 관련사업 2차전지 신뢰성 테스트 및 양산 테스트 시스템엘지화학의 파트너 사였어엘지화학이 투자 보류하면서… 막대한 투자금이 부채가 됐고작년 중국으로 부터 수주를 많이 받게 되면서 전화 위복은 되었다 우리가 중국으로 부터 피앤이 솔루션보다 3 배에서 4배정도 더 수주 받고 있다.세계 2차전지 시장에서 전기차부분 매출 비중이 크게 상승하고 있다. 2016 5월까지 338억 수주 금년 매출 388억 확보dynabat  (중국) 으로 지난주 수주받았던 110억 출하 했음eve energy (중국) 76억중국 A 73억중국 B 60억올해 중국 수주 내역 중국 베테리 업체 eve energy와 1~3차같이 진행함4차 계획하고 있는데 4차는 2천만불중국  B사는  피앤이솔루션이 물량 50프로, 우리회사 50% 주고있고나머지 회사 3개는 이티에이치가 독점 하고 있음이번달에도 추가 수주 예상 강관사업 1분기 안좋았다.

강관사업 2014년 이후 흑자 기조 유지.스테인레스 7000불까지 빠졌었는데 최근 9000불까지 상승… 스텐 가격 상승 추세 유지 예상포스코도 최근 3개월 연속 가격인상원재료 가격 인상되면 우리회사에 호재 가격하락 하면 우리회사 악재이티에이치 작년 매출 120억 영업익 -130억실적 안좋았던이유 무형자산 상각한 영향이 크다 떨거 다떨어서 굉장히 회사 가벼운상태다. 이티에이치 지분 더추가할 계획 있나?우리가 경영권 유지하기 위해 충분하다고  생각한다.

올해 가이던스?

가이던스 애매하다. 코센과 이티에이치 나눠서 보면코센은올해 매출 제로라고 가정해도.이티에이치가 매출 맥스 1000억 까지도 가능한데.보수적으로 700억대형 프로젝트 4개중 2개만 하더라도 참 좋을텐데.15% 마진 생각하면 되겠다 코센 전기차 밸류 받을수 있을까?전기차 밸류 받으면 4000원은 무난하지 않을까요?