IT 섹터 세미나 17년 1월

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# 메모리업체 투자 계획

Q. 삼성전자 디램에서 17년 초에 17라인 페이즈 2 투자하는가?
– 빈공간 4만장, 투자 들어갈 가능성 있음, 1분기 지나고 나야 결정될 것
– 18년에는 디램 투자할 것, 평택라인 페이즈 2 디램으로 투자할 가능성 높음
– 3디 낸드 17년 투자 금액 16년 보다 축소될 가능성 높음, 평택 1차 4만장 2차 4만장 투자에서 2차는 확실치 않음

– 2디낸드를 3디 낸드로 전용할 가능성도 높음 하이닉스 1~2분기에 M14라인 투자하므로 하이닉스와 삼성 모두에 수혜 받는 테스가 수혜
– 해외 업체 중에 마이크론 17년 이노테라
인텔 다렌에서 1만장 3디 낸드 캐파 6만장으로 확대
– 도시바 팹 6 15만장 라인 18년에 양산 들어감

– 피에스케이: 인텔 다렌 라인, 퓨젠 라인에 장비 들어갈 가능성 높음, 신규 투자 들어가면 꼭 들어가야 함

# 삼성전자
– 영업이익 9.2조원 나옴, 예상보다 높았음
– IM 부분 비용 절감
– 1분기? 증액 가능성 높음, CE TV 세트 큐오큐 감익, IM 하이엔드 비중 줄어들 것, 1분기는 4분기와 비슷하거나 줄 것 (마케팅 비용 감소), 디플 소폭 이익 증가, 반도체 디램 11%, 낸드 5% 가격 상승해서 다른 부분 이익 하락 상쇄
– 올해 순현금 65조원이면 4조 정도 자사주 매입 소각 가능

# 하이닉스
– 4분기 1.4조원, 1분기 1.8조 (1150원 환율 기준), 17년 2분기에 중국 세트 재고 조정 가능성, 2Q 가격은 하락하지만 출하량은 증가 예상


#SK머트리얼즈
– NF3 공급과잉으로 17년에 10% (용기에서 없어지는 것 고려하면 한 자리수 )
– 16년 4분기 17년 중반에 NF3 증설, WF6도 증설할 것

#이오테크닉스
– PI커팅 17년 1100억원 매출 이연
– 엘지디 엘엘오 장비 양산 장비 발주 300억 샤프 250억 장비 발주
– 중국 올해 150케이 투자,
– 70% AP, 30% 이오테크닉스가 중국 물량 가지고 갈 것, 100~ 150억원

# 피에스케이
– 4분기 영익 60억, 1분기도 실적 비슷, 2~3분기 가면서 실적 좋아질 것

# 디스플레이
– 중국, 18년까지 올레드 보조금 지급할 것
– 중국 업체들은 삼성디스플레이 벤더들을 쓰고 싶어함

– 예스티 배치 열처리 장비 삼성 퀄 받음
– SFA 1.5/1750 AP시스템 8500/ 1000, 아이씨디 3500 15% , 제이스텍 5000 15%
– HB, 케이맥 1400 25% , 영우 2500~ 3000 15%

– 뷰웍스: 산업용 카메라 350~ 400억 => 17년 500억 의료용 850억 => 950~ 1000억원, 올해 산업용 1000억원 가능할 것, 영우
SDC, 16년 40케이 전공정 잡혔고 후공정 잡힌 거 별로 없었음 17년 향 전공정이 105케이, 산업용 카메라에서 TDI 는 HB 테크 같은 업체에 들어가는데 중국 쪽으로 들어갈 가능성 높음, 16년 지피 마진율 50%, 17년 40% 700~ 800억 영업이익 가능할 것

– 애플 올레드 라인 비에이치, 인터플렉스 올레드 서플라이 체인들 중에 넥스턴도 주목
– 17년 삼성디 엘씨디 9조 올레드 26조, 올레드 마진율 20%, 엘씨디 1.2조 영익, 아이폰 때문에 상반기 대비 하반기 플렉서블 물량이 2배로 나올 것, 애플이 삼디에 9천만대 물량 요구, 하반기 출하량 엄청 클 것

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