티에스이 IR 내용 요약 정리

10개 자회사중에서 엘디티만 지분법이고 나머지는 연결임. 타이거일렉이랑 엘디티는 상장사.

후공정단에서 사용하는 테스트 보드
테스트소켓 테스트장비, 프로브카드(전공정에서 사용)

소켓 밑에 판이 인터페이스 보드.
리노공업이 하는 소켓이 전공정에서는 프로브카드다.

17년에 매출 1천억원대.
프로브카드 450(하이닉스 240, 삼성 160)
인터페이스 300(삼성전자 120, 하이닉스 60, 마이크론, 사이프리스 인텔등이 각각 10억정도씩)
소켓 100억대(삼성전자 30억대, 샌디스크 20억대, 마이크론 사이프리스 하이닉스 암코 인텍이 5~10억씩)
장비 150억(삼성디스플레이 130)

18년 1070억
프로브카드520 (닉스410,(M15수혜를 우리가 다 받았다. 2분기에만 매출 300억 찍힘), 삼성 60억)
고객사 투자할때 수혜를 확실히 받는다. 그리고 제품 체인지될때(규격 등)
인터페이스보드 300(삼성전자 77억, 닉스 70억대 샌디스크 마이크론 사이프러스 등이 20억씩)
소켓 150억(삼성 40억, 샌디스크 30억, 마이크론 25억, 나머지애들이 5~10억씩)
장비 95억(CSOT 55억, SDC 15억,)

19년 3분기 누적 749억 매출.
프로브카드 250(닉스 110, 삼성전자70억)
인터페이스보드 270억(전자 65억, 닉스 40억, 마이크론 47억, 인텔 20억, 나머지 기타 등등)
소켓 120억(삼성 35억, 마이크론 20억, 닉스 샌디스크 암코 인텔 ASE 5~10억씩)
장비 90억(SDC 50억, BO3 30억)

가이던스

노말기준
19년 1020억원 매출(별도기준) OP 별도로 14%대

디스플레이등 투자가 이월이되서 워스트 기준
19년 930억원 매출, OP 10%. 장비가 OPRK 15%가 넘어간다. 프로브카드랑 인터페이스는 마진 10%언저리이고.

장비 리드타임 최소 4개월. 평균 6개월

내년에는 25% 성장보고있다 1200억원대 매출. 소켓성장 인터페이스보드 쪽 파운드리 투자도일어나고 디스플레이투자도 내년 2~3분기에는 나온다고 보고있어서. 내년에 적어도 25%성장은 하지않겠냐 보고있다.

연결기준 올해 매출액 1780, OP 7%대

워스트로는 장비 이연되고하면 1620억원, OP 3%대

2020년 15%연결성장. 2000~2100억원 매출 예상.

시총 940억원. NDR 어제부터돔

디스플레이가 안넘어가면 4분기는 3분기랑 비슷한 실적이고, 넘어가면 실적 안좋을 것이고.