파수닷컴(150900) 미래에셋대우 리포트 김재훈 200205 데이터3법 수혜주

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데이터3법에 대해 잘 모른다면 아래의 관련글을 먼저 읽어보는 것이 좋다.


재무만 봤으면 절대 관심을 안가는 기업인데 내용을 보니 호기심이 생긴다.

미래에셋대우 김재훈님의 파수닷컴(150900) 기업분석 리포트 내용 요약이다. 보고서는 20년 2월5일에 나왔다.

2000년 설립되어 10년간 씨앗을 뿌린 회사.

데이터 보안 영역에서 국내 시장점유율 1위를 하고 있음.

데이터 보안이란 암호화된 DRM(Digital Rights Management, 디지털 저작권 관리) 기술을 기반으로 데이터 유출을 방지하는 기술임.

내생각 : 영화나 음악을 다운 받았을 때 일정기간만 볼 수 있는 그런 시스템인것 같다.

DRM 기술은 세계 최초로 상용화하였고 국내 최다 고객을 확보하고 있다.

두번째 분야는 애플리케이션 보안 시장이다.

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앱 시장이 성장하면서 시큐어코딩 등 애플리케이션 보안이 중요해지고 있다. 그리고 2013년부터 국내에서는 시큐어코딩을 의무화하였다.

파수닷컴은 2014년 1월 국내 최초로 시큐어코딩CC 인증을 획득해서 이 부분에서도 영역을 확장중이다.

그리고 애플리케이션 보안사업부문을 ‘스패로우’라는 사명으로 분할 설립했다. 스패로우는 국내 뿐만 아니라 해외진출도 노력중이다.

세번째 분야는 데이터3법과 관련되어 있다.

신규사업 중 하나로 개인정보 비식별화(제품명 ‘AnalyticDID’)는 20년 1월 국회에서 데이터3법이 통과되면서 매출이 나올것으로 기대된다.

데이터3법 개정안은 개인정보라하더라도 비식별화가 가능한 경우 최초 수집 시의 목적과 다르게 활용하는 것이 가능하다는 것이다.

현재 국내 개인정보 비식별화 서비스가 가능한 기업은 3개뿐으로 파수닷컴의 개인정보 비식별화 서비스인 ‘AnalyticDID’는 금융보안원, 한국정보화진흥원, 한국인터넷진흥원, 사회보장정보원의 비식별 전문기관에 공급되어 있다.

그리고 국립암센터, 국민건강보험, LG U+, KB금융, BC카드, 국방부 등 다수의 공공 및 금융 기관에 솔루션 및 컨설팅 적용 중이다.

투자판단

2019년 예상 실적
매출 354억
영업이익 1억
당기순이익 -6억 적자

2020년 예상 실적
매출 425억
영업이익 54억
당기순이익 53억

증권사의 리포트대로만 된다면 정말 좋은 기업인 것 같다.

 

 

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