에이디테크놀로지 IR 내용 요약 정리

by 주식왕 · 2019년 11월 25일

메모리 컨트롤러IC. 낸드플래시 메모리와 결합하여 데이터 전송/저장과 관련된 모든 부분을 관장하는 핵심 부품.

3분기 누적으로 모바일향 77.7%, 빅데이타 16.8%이다. 2018년에는 모바일 80%, 빅데이터 7.8%였음.

매출은 많이올랐는데 개발매출이 많이 줄었다. 개발매출은 앞으로 커지기는 어렵고 양산매출은 계속 늘어나고있다. 4분기는 600~650억원 정도 매출예상함. 그래서 올해 2천억원 정도 예상함. 4분기는 추정하기 어렵지만 5~6%정도로 맞추려고 노력하고있다.

2분기때 모바일쪽 단가가 올라가면 3분기 마진 잘나올거라고 말씀드렸는데, 닉스 낸드 적자나면서 SSD쪽 단가인하압력이 많이왔다. EMMC 8%, UFS 12% 인상되었는데 SSD에서 8%인하되면서 마진이 좋아지지못했다.

테스트를 아이텍이라는업체로하는데, 우리가 테스트 업체를 대만의 한 업체로 바꾸는 상황. 테스트업체 바꿀때 그냥 바꾸는게 아니라 우리 엔지니어가 가서 셋업해야함. 테스트로 12억 비용도 들어가고, 출장비도 들어감.

닉스와의 단가협상은 닉스 낸드이익 개선세에 따라 재협상해서 단가를 다시 올릴수도 있다. 테스트업체 1회성비용은 3분기에 종료.

1회성비용 12억만 사라져도 4분기 매출 600억에 2%p인데, 그만큼 올라가나? 단순히는 그런데, 4분기에 성과급도 좀 나가야되고. 제품믹스에 따라 달라질수가있다.

내년 매출은 2300억원 정도 보는데, 마진은 최대한 노력은 하겠지만, 정확한 마진 가이던스는 모르겠음.