서울반도체 기업분석 17년 2월
자동차용LED가 커서,이제 이익의 50%이상을 차지하기시작했다. 이제는 자동차용LED의 성장규모가 전사를 이끈다. 가장 매력적인 부분이었다. 작년에는 자동차용 LED 매출이 1300억원. 올해 1800억원. 마진율 30%까지 올라온다. DRL 데이타임러닝라이트 주간주행등. 법적으로 규제를 하는데가많다. 신차는이걸...
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서울반도체 NDR 후기 내용 요약 191105
4분기까지도 별로고 내년초에는 기대해볼만하다. 3분기도 -12% YOY매출 빠짐. 경쟁사들도 다 빠졌지만 경쟁사들 대비해서는 적게 빠짐. 경쟁사들 YOY 20%대 매출하락. 칩기준 업계ASP 인하율이 QOQ 1분기 15~20% 2분기도 그정도이고 3분기에 10%, 4분기...
서울반도체 NDR 후기 19년8월
2분기 매출액은 1분기에 가이던스 준대로 QOQ YOY 플랫정도 수준으로 나옴. 2분기에도 가격이 15~20% QoQ하락하고 경쟁사들 계속 적자나는 상황임. 2분기 1회성은 130억원을 반영했고, 60억은 대손상각비. 70억원 클레임코스트임. 대손상각비는 연 10억안팎으로 매출채권에...