에스에프에이(056190.SFA) NDR 후기와 전망

올해 연초 가이던스 수주액 1.1~1.2조원이었음. 상반기에 별도로 3800억. 심천법인 분할수주 포함 4300억원.

최근에 BOE 라미네이션 1291억원 공시했고 2D 진공 라미(예전에 삼성에 납품했을때는 2D 비진공이었음)

BOE가 작년초에 3개라인 깔았는데 1개라인만 돌렸고 나머지 2개라인에 1300억치 수주를 받은 거임.

하반기 수주 예상

HKC 800억원 예상
SDC QD-OLED전환 1500억원 예상
L8라인 살려보려고했는데, 노후화됨.
연초1000억원 예상햇는데 1500억원 예상.

자동화설비는 2차전지가 늘어나고있음. 작년에 SKI 중국/헝가리 650억원수주.
올해 중국/헝가리 2차, 미국 조지아 총 3개사이트로 1개 사이트당 300억씩 예상.
SK가 중국쪽에 폭스바겐이랑 JV로 연다는 공장도 올해말이나 내년초에 추가로 기대. SDI향으로도 연말에 1~2백억원 정도
GLASS장비는 작년과비슷한 1500억원 예상

반도체에서는 연초 가이던스랑 비슷한 700~800억원 예상. 과거에 반도체향 2~3백억원했었는데  품목/고객 다변화함. 웨이퍼이송장비를 하이닉스 마이크론 데모라인에 납품해서 좋은 피드백

에스에프에이 올해 실적

올해 매출은 연초가이던스 1.1조원 -> 여러프로젝트가 늦어지면서 좀 낮아진 1조원 정도로 본다. 올해 영업이익률 보수적으로 16~17%

가이던스대비 낮아진것

로욜 5.5G 올레드 증착기 1100억원(2대) 예상했는데, 지방정부 돈을 못받아서인지 발주가 안나고있고. 올해 연말에는 기대하고있긴한데 매출인식은 내년으로 넘어갈 것.

CSOT도 연초에 500억 예상했는데, 대면적LCD 클린물류, 이게 우리가 떨어짐.

국산화테마관련

SDC L7라인부터 우리가 다이후쿠 밀어내고 클린물류 가져갔는데 반도체에서도 아직은 뭐 희망사항이지만 다이후쿠 밀어내고 가려고하는 기대는 있다. 뭐 의뢰온건 아직없다.

아직은 OHT(웨이퍼이송장비) AI 탑재된걸로 데모테스트 받고있는거정도임. 기존꺼는 라인트레이서였음.

개발중(및 수주진행)

2차전지는 물류말고도 외관검사장비
일반물류는 온라인전용 물류센터 장비(벌크단위가 아님)